10月15日，上周日上午，我非常有幸参加了一场直播，有三位大佬参与：星哥、老吉、老严，以及原材料行业的资深同事马克思：他们谈到了当前IVD生物原料的“危机与机遇”。 ”！ 直播过程中主要讨论了四个话题，其实每个话题都很大。结束后仔细反思，由于时间有限，难免还有很多意义。为此，我认真整理了自己的观点，形成了书面版本，方便感兴趣的老师和朋友批评指正。本文讲的是当天的第一个话题——国产替代。

1、IVD原材料国产替代最大的前提是时机，而不是产品质量。

IVD原材料品种繁多，在各个细分领域，有的国内生产比例很高，有的则忽略； 有的发展迅速，有的几乎停滞不前。 大多数人可能认为差异是产品质量造成的，但我想说，影响国产替代进程的深浅、快慢的最重要因素是天气。

可以看到，借助COVID-19疫情，国内分子酶供应商业绩一夜暴涨，全面崛起，对进口品牌形成围攻。 相反，与COVID-19疫情防控几乎隔绝的国产生化酶却很少受到关注。

它们都是酶，但为什么它们有如此不同呢？

只是赛道上的条件有所不同。 时机未到，就会事倍功半； 时机到了，就会事半功倍！

这不，随着生化集中采购的实施，国产生化酶的天才真正到来了，在疫情之后迸发出了勃勃生机。

2、国产替代的“危险”与“机遇”

我这里要讨论的“风险”和“机会”不是产品质量方面的风险和收益，而是作为国内原材料供应商，如何从商业角度看待国产替代。

国产替代当然有很多潜在的商机。 从大类来看，生化诊断酶、乳胶比浊微球、化学发光磁珠、NC膜、天然抗原、单克隆抗体等都有国产替代需求； 如果我们具体观察每家IVD公司，需求就更加多样化。

然而，作为IVD原材料，所有替代案例都有一个共同点：周期长！

为什么？

因为大多数IVD企业出于监管要求和自身风险控制，对于原材料替代都极为谨慎！ 除非进口品牌供应商犯了大规模的错误。

但我想告诉大家的是，虽然市场上的主流进口品牌原材料供应商经常因货期长、缺货频繁、时不时涨价而被用户诟病，但总体来说到目前为止他们的业务还是非常稳定的。

因此，国产替代的需求似乎很大。 国内原材料供应商能否等待到真正的商机，还真是未知数。 如果他们运气不好的话，那还真的很遥远。 这引出了我的下一点。

3、国产替代的主角是IVD试剂生产企业，而非原材料供应商。

继以上所述，我们不禁要问，谁应该成为国产替代的主角？

现实中我的感觉是原材料供应商喊得更厉害了，或者叫喊起来，这也不难理解。 原材料供应商作为卖家，当然希望能多做生意。 但问题是，在99.99%的情况下，更换原材料是一项非常严格的任务，无异于重新做产品开发。 基于此，IVD试剂生产企业大多时候很难组织有效的资源和力量。 进行更换工作。

因此，经常出现的情况是，原材料供应商急于替代进口，投入人力，而IVD试剂厂商坦言合作和投资资源有限。 可想而知，在这种情况下，更换工作将会事半功倍，而且这种情况经常发生； 最终什么也没发生，国产原材料的声誉也常常受到负面打击。

当然，我不否认国产原材料在很多情况下确实有很多不完善的地方，但国产替代必须需要上下游的努力，而IVD试剂厂商应该成为主角，就像华为成为突破国产的主角一样。 5G手机芯片。